Panneau : carte de l'Espagne animée avec la date de 1962 - tente de camping - Pays basque français. Panneau : "vive Franco".
Paysages de Castille. la famille buvant de l'eau à une source naturelle - façade d'un édifice sculpté (porte de ville avec une tour?) - viaduc - ville château - fortification - église - château - abbaye (Salamanque?) - paysage - jardin - rempart - blason - famille entrant dans la ville fortifiée (Tolède?) - paysage montagneux - différentes vues d'une ville - murs de l'abbaye de Salamanque - gros plan sur un papillon, puis un autre insecte - (Avila).
Battage du blé à l'aide de chevaux - ferme, attelage de bœufs - église - vignes - édifice religieux - différente vue du village - .
Corrida - mise à mort du taureaux (image très sombre) on enlève le corps du taureau à l'aide de chevaux - autre corrida - autre ville - champ de tournesol - ouvrier agricole dans un champ - horloge végétale - autre ville - plan sur une porte avec comme inscription "Cuidad de Ronda, Puerta de los Molinos" - la ville de Ronda - fontaine - Andalousie (Grenade)
"Feria de Pampelune". Géants défilant dans les rues de la ville - fanfare - îlotier (sous un parasol) faisant la circulation dans le centre ville - troupeau de vaches avec leur berger à cheval (cowboy) dans une plaine - calvaire sur la place d'un village - danses folkloriques dans le Pays Basque français -
Dériveur dans un port