En incrustation dans les images "le CCAR présente" "Une réalisation de J. et N. Damien" "Aux portes du désert" - paysage d'un port de pêche en Afrique du Nord, des voitures sur un bac, maisons à architecture orientaliste - voix off en commentaire & fond musical - palmeraie - paysage - un oasis - arbre en fleur - dattiers - caméra dans une calèche - enfants revenant de l'école avec le cartable, étal de fruits et légumes, d'épices, de vêtements, un mouleur en ville - minaret, visage d'une femme - 4x4 sur une route dans le désert saharien, paysage, ruine d'un village?? - canyon - un groupe de femmes, retour sur le village en ruine - caméra à bord d'une voiture - sel désert - puis de nouveau le désert - dunes - marque de pneu dans le sable - un lézard - des fermiers - une vipère à cornes - caméra à dos de chameau ou dromadaire - panorama sur le désert - préparation de galette cuite sur les braise d'une feu de bois - eau pour le thé - pas de chameau dans le sable, scorpion, coucher de soleil sur le désert au loin une oasis, mot fin sur les images.