Illustration d'un conte.

Un jeune enfant regarde son grand-père, manipulant un ciseau à bois. Il lui pose une question, celui-ci lui répond...l'enfant regarde par la fenêtre le bocage normand, passage des saisons - on retrouve le garçon en compagnie d'une fillette, les deux se cachent sous des feuillages et vont boire un verre de lait et une grenadine à l'abri dans un bâtiment d'une ferme. Ils marchent main dans la main sur un chemin forestier et s'asseyant près d'une mare. Les deux enfants dans la vallée de la Seine, filmé en contrejour et en arrière plan une boucle de la Seine. Le garçon s'adresse à un homme, l'homme lui répond avec sévérité, l'enfant pleure.

Générique : Le grand-père : Bernard Roger / Le petit-fils : Nicolas Damien / Le chasseur : Jacques Picard / La fillette : Chrystèle Gouellain / Réalisation de Jacques Damien d'après le conte de Gil Baladou.