(film taché) La ville d’Edimbourg - Monument National sur Calton Hill - Le palais de Holyrood - panorama sur la ville - retour sur le palais - Canongate Tolbooth (bâtiment avec l’horloge) - panneau routier indiquant les direction de Crianlarich et Aberfoyle The Trossachs - paysage - le pont de Forth Road Bridge - pont ferroviaire sur le Firth of Forth - plage - Fidra Island au loin - façade du Inversnaid Hotel - chute d’eau - orchestre prenant place dans un auditorium ouvert en extérieur, on aperçoit derrière des danseuses un petit panneau indiquant “Sunday Serenade” - autres danses folkloriques - coucher de soleil - Culross Palace - Abbaye de Dunfermline - bâtiments plus moderne - plage - Caméra à bord d’un bateau quittant le port.