Avant l'arrivée à Nice (06), travelling sur la côte, la mer (partie sombre) et les hauteurs de Nice - Panneau "L'Eglise russe" (église orthodoxe) - Jardin Albert 1er (statues et fontaine, palmiers) - Nice et ses fêtes : le carnaval (défilé de grosses têtes) filmé à contre-jour, feu d'artifice et illuminations, défilé de chars fleuris et bataille de fleurs (vue sur le public : manteaux, pardessus, chapeaux).
Villefranche-sur-Mer (06) : panoramique sur la baie - Car de voyageur pour monter au belvédère d'Eze (06) - Monaco vue de la Turbie - Travelling sur la montagne, arrivée au Col de Braus puis descente vers Sospel (aperçu d'un car au toit ouvert) - Sospel (06) : panoramique sur les façades des maisons - Saorge (06) : vue d'ensemble du village perché (panneau signalant le déplacement de la frontière avec l'Italie) - Bataille de neige en costume de ville - Tende (06) et La Brigue (06): panneau douane, portail de l'église (détail)