Femmes tenant des marionnette - moule d'un visage d'une marionnette géante - court plan sur l'atelier de fabrication de la troupe - plans sur les masques peint - portrait des personnes - comédien avec des marionnettes, préparant un spectacle - perfectionnement de la gestuelle, face à des miroirs - la troupe autour d'une table est discutant - caméra à bord d'un véhicule, panneau routier indiquant "L'arcouest" (Bretagne) - autre panneau "Pointe de l'Arcouest et Ile de Bréhat" - On retrouve les comédiens dans une maison fabriquant pour certain des accessoires - de la couture - une marionnette et ses fils - un schéma est accroché au mur - quelques plans de la vue extérieur, la mer depuis les fenêtres - des moules ou autres séchant sur les arbustes -ossatures en bois dans le jardin - une femme travaillant l'argile - un homme préparant une pièce en bois - retour sur le groupe à des postes différents de fabrication de marionnettes, décors...moulage de visage, séchage... - collages de bandes de papier journal pour la fabrication de têtes de marionnettes - teinture sur un vêtement - essayage de costume et tête - modelage de mousse compacte - peinture de décors en mousse.